Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Brignais et Saint-Genis-Laval

La gestion de patrimoine est une tâche complexe qui nécessite autant de savoir-faire que d’expertise. Magnolia Finance vous offre ses compétences en la matière pour faire fructifier vos avoirs. Nos bureaux du 287 Rue Barthélemy Thimonnier à Brignais et notre siège social du 68 Chemin de la Citadelle vous reçoivent en heures continues. Du lundi au samedi, nos locaux sont accessibles dès 8h et jusqu’à 19h. Magnolia Finance est situé à proximité de la Gare Chaponost et de Brignais

Depuis juillet 2012, notre équipe accompagne les particuliers et les professionnels. Votre gestionnaire de patrimoine à Brignais vous offre des prestations de conseil et d’intermédiaire. Notre activité vous permet de faire valoir vos intérêts dans le cadre familial, financier ou professionnel, tout en gardant une protection légale.

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Magnolia Finance, une expertise qui se démarque

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous offre un accompagnement adapté à la nature de vos problématiques et de vos projets. Une équipe de professionnels est mobilisée pour vous aider à identifier des solutions adaptées à votre situation.

Qui sommes-nous ?

Magnolia Finance met en avant une expertise unique en gestion de patrimoine. Notre approche globale du patrimoine et notre savoir-faire nous permettent de vous conseiller en fonction de votre situation patrimoniale. Magnolia Finance possède une large expertise dans son domaine d’activité. Cette expérience est mise à profit pour garantir la prise en charge optimale de vos dossiers.

Notre métier

Le cabinet est d’abord un conseiller fiscal et juridique qui vous offrira son expertise financière. Magnolia Finance est spécialisé dans l’organisation patrimoniale, la gestion d’actifs financiers, mais aussi dans le courtage en assurance et dans le crédit immobilier. Nos collaborateurs vous accompagnent également dans le cadre de transactions immobilières.

Pourquoi nous choisir ?

Magnolia Finance vous accompagne pour que la gestion de votre patrimoine soit pertinente et efficace. Nos collaborateurs sont à l’écoute pour fournir des prestations de qualité. Nous proposons ainsi un service de conseil sur mesure et chaque dossier est validé à deux. Nous veillons ainsi à ce que chaque cas soit traité avec les moyens nécessaires pour remplir les objectifs fixés.

Nos compétences

Les compétences de notre équipe répondent aussi bien aux besoins des professionnels qu’à ceux des particuliers. Le cabinet indépendant est composé de collaborateurs détenant un Master en gestion de patrimoine, un DU d’ingénierie fiscale et un DESS d'économie. Le gestionnaire de patrimoine collabore étroitement avec des avocats, des notaires et des experts comptables pour garantir cette qualité de service. Nos compétences comprennent aussi bien le conseil en financement qu’en investissement. Magnolia Finance répond ainsi à tous les besoins, que ce soit dans le domaine de l’optimisation fiscale ou de l’ingénierie financière.

Contactez-nous

Nos services s’adressent à tous

Les services de Magnolia Finance s’adresse aux particuliers, ainsi qu’aux professionnels. Le cabinet répond aux demandes courantes des entreprises et des familles qui ont besoin des conseils d’un expert en matière de patrimoine.

Particuliers

Dans le cadre d’une assistance aux particuliers, nous proposons 3 types de services :

Voies d’optimisation fiscale

Les voies d’optimisation fiscale s’intéressent à vos impôts sur le revenu. Le cabinet vous accompagne dans le cadre d’investissements financiers, d’investissements immobiliers ou pour établir un impôt de solidarité sur la fortune.

Ingénierie financière

Nos services d’ingénierie financière sécurisent votre patrimoine. Magnolia Finance prévoit une analyse stratégique d’actifs, vous accompagne pour l’accès aux contrats multi-gestionnaires ou pour établir une offre de gestion sous mandat. Nous intervenons également pour l’ouverture de contrat de droit luxembourgeois.

Droit de la famille et des personnes

Magnolia Finance possède une large expertise du droit de la famille et des personnes. Dans le cadre d’un divorce, nous intervenons pour déterminer votre niveau de vie et pour définir des solutions de financement pour la prestation compensatoire. Nous nous chargeons également de la garantie décès et des questions liées à la perception de revenus.

Professionnels

L’assistance fournie aux professionnels répond aux attentes spécifiques des entreprises et des entrepreneurs.

Monde des affaires

Magnolia Finance est un conseiller expérimenté qui vous accompagne dans le monde des affaires. Nos collaborateurs vous assistent dans la tenue de la trésorerie d’entreprise, les comptes titres, le contrat de capitalisation de personne morale ou encore pour l’épargne salariale. Nous pouvons également vous accompagner dans les cas liés à la prévoyance salariale.

Nos services dédiés aux professionnels

Le panel de services dédiés aux professionnels répond à des problématiques spécifiques. Configuration juridique et fiscale, optimisation des fiscalités, développement d’entreprise, accroissement et protection du patrimoine… Magnolia Finance vous accompagne tout au long de la vie de l’entreprise.

Personnes vulnérables

Notre cabinet propose également des services dédiés aux personnes vulnérables. Nos collaborateurs sont à votre service pour vous aider à établir une protection juridique viable. Ces prestations vous permettent de faire appel à un prestataire de confiance pour vous accompagner dans vos activités comme dans la vie courante.