Compétences du cabinet de conseil et gestion de patrimoine à Brignais

Magnolia Finance se spécialise dans le conseil et la gestion de patrimoine à Brignais. Notre savoir-faire se base sur une forte expertise, développée sur plus de 10 années d'activité. Nos collaborateurs ont pour objectif de vous aider dans la gestion de vos avoirs. Notre cabinet de conseil et gestion de patrimoine Brignais est à votre service pour vous accompagner dans le développement d'un patrimoine pérenne. Grâce à nos compétences et notre expérience en la matière, nous sommes en mesure de répondre efficacement à des enjeux spécifiques. Magnolia Finance établit une relation de confiance avec les particuliers et les professionnels pris en charge. Nous sommes ainsi en mesure d'évaluer correctement leurs besoins et d'y trouver des solutions pertinentes.

04 11 62 05 83

Nos compétences professionnelles

Nous avons développé nos compétences professionnelles pour répondre à de larges besoins. Magnolia Finance intervient sur 3 grands axes.

Une activité de conseil

Le premier est une activité de conseils portant sur les investissements financiers. Cette catégorie de prestation s’appuie sur nos compétences juridiques et nos connaissances fiscales en matière de stratégie patrimoniale.
Une activité d'intermédiation

Le deuxième volet de services est une activité d'intermédiation. Elle consiste à vous conseiller et à vous assister grâce à des prestations de courtage d'assurance et de prêt.
Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Magnolia Finance intervient dans le cadre de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Nos clients bénéficient de conseils et de suivis avisés au cours d'un démarchage bancaire et financier.

Une philosophie qui nous distingue

Le fonctionnement de Magnolia Finance respecte une philosophie qui nous est propre. Bien plus qu'une équipe de forte compétence, le cabinet est un intermédiaire sérieux qui a à cœur votre satisfaction.

Compétence

Nous avons développé notre compétence sur de nombreuses années d'activité. Nous mettons à votre service un collaborateur diplômé de Master en Gestion de Patrimoine et d'un Diplôme Universitaire d'ingénierie fiscale du chef d'entreprise, assurant le rôle de conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié. Chez nous, la compétence est le premier gage de qualité et de savoir-faire. Il est valorisé par notre sérieux qui constitue la base de nos prises en charge. Que ce soit dans le cadre d'un financement ou d’un investissement, Magnolia Finance vous offre un accompagnement basé sur une maîtrise de la gestion de patrimoine.

Indépendance

Le cabinet est un intermédiaire et un conseiller qui intervient en toute indépendance. Nos recommandations et nos conseils tiennent uniquement compte de vos intérêts. Magnolia Finance vous aidera à trouver des solutions à vos problématiques, sans être influencé par des banques ou par d’autres prestataires spécialisés dans l’investissement. Par conséquent, chaque recommandation est faite sur la base d'une connaissance approfondie de votre cas. Cette évaluation nous permet de sélectionner des solutions de placement réellement appropriée à la réalisation de vos objectifs.

Pérennisation de la relation client – CGP

Magnolia Finance base son accompagnement sur une relation client durable. Pour y parvenir, nous élaborons un cahier des charges qui définira les termes de la prestation dont vous bénéficierez. Par ce moyen, nos collaborateurs parviendront à personnaliser leurs conseils pour répondre à vos attentes.

Contactez-nous